Comercio exterior de arandanos

México, como uno de los mayores productores de arándano, ha visto aumentar sus cifras económicas relativas a las exportaciones de esta baya, especialmente a Estados Unidos, nuestro cliente principal y un gran demandante de la frutilla.

Por otra parte, nuestro país compite con otras regiones que proveen el mercado estadounidense, como Perú, Chile y Canadá, además de los territorios locales del país vecino que, en el último año, han incrementado su participación como consecuencia del descenso del volumen que procede del exterior, México incluido.

Exportaciones de México

En la actualidad, México es uno de los principales países productores de arándano del mundo, con un volumen superior a 70 mil toneladas anuales. Se prevé que esta cifra siga aumentando como consecuencia de la demanda de esta frutilla, cuyo consumo continúa en crecimiento.

Según datos de SIAP, en el año 2022, el comercio exterior de esta berrie generó un monto económico de 629 millones de dólares, lo que supuso una cifra récord hasta esa fecha (figura 1). A este respecto, las cifras económicas correspondientes a las exportaciones de arándano no han parado de crecer durante los últimos años, destacando el notable incremento producido en 2021, que generó casi 200 millones de dólares más en relación a 2020.

Los mercados de destino de la blueberrie mexicana son varios, aunque el más destacado es Estados Unidos, considerado nuestro principal cliente y cuyas cifras monetarias en 2022 fueron de 607 millones de dólares. Otros destinos para nuestros arándanos son: Canadá, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Emiratos Árabes, Kuwait, Hong Kong, Japón, Singapur, Arabia Saudita, Malasia y Guatemala (SIAP, 2023).

El arándano exportado es netamente fresco o refrigerado, a diferencia del que se importa, que suele ser en su mayoría procesado. Por su parte, las cifras relativas a la importación de arándano son muy inferiores a las de exportación. Por ejemplo, en 2022, dicho volumen reflejó un valor de 61 millones de dólares, bastante inferior a los 629 millones generados por las exportaciones. Algunos países que envían su mercancía son: Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, China y Corea del Sur (SIAP, 2023).

Comercio con Estados Unidos

Los cuatro países que abastecen fundamentalmente el mercado de arándanos en Estados Unidos son: Perú, México, Chile y Canadá, que suponen casi el 70 % del volumen total. Después, existen otras regiones del país vecino que también aportan esta berrie, pero en menor cantidad. En la tabla 1 se muestran los datos de las principales regiones proveedoras durante el periodo comprendido entre junio de 2023 y mayo de 2024.

Perú es el mayor exportador del mercado estadounidense, con más de 100 mil toneladas anuales y una cuota de participación de casi el 34 %. El volumen de arándano mexicano se aproxima a las 60 mil toneladas anuales, con una participación del 18.5 %. Por su parte, Chile, Canadá y las regiones norteamericanas se distancian respecto a las cifras de estos dos países.

Es importante destacar que los cuatro mayores exportadores han sufrido una reducción en el volumen enviado en dicho periodo. Debido a esta bajada, las regiones estadounidenses, generalmente, han ampliado su cuota de mercado, destacando los casos de Michigan (52.6 %), California central (90.6 %) y, especialmente, Washington (185.9 %). Sin embargo, tampoco ha sido suficiente para cubrir las demandas del mercado ni igualar el volumen del periodo anual anterior (2022-23).

En total, han sido 18 regiones diferentes las que aportaron esta blueberrie al mercado, lo que puede suponer ciertos cambios en las alternativas comerciales, ya que el suministro de arándanos debe ser satisfecho frente a la demanda de los consumidores, de una manera u otra. Si una determinada región no puede alcanzar un volumen concreto, éste será cubierto por otro exportador.

En lo que respecta a la distribución del volumen semanal de arándano recibido en el mercado estadounidense, se puede observar en la figura 2 una comparativa de los tres últimos años, entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año siguiente, reflejando que no existe un patrón común entre dichos años, es decir, hay periodos donde se dan altos volúmenes un año, pero que son bastante inferiores en esa misma fecha de otro año, especialmente entre septiembre y diciembre.

En cuanto a los volúmenes anuales representados en la figura 2, se desprende lo siguiente:

• Línea azul (De 01-06-2021 a 31-05-2022): 322,389,189 kg.
• Línea roja (De 01-06-2022 a 31-05-2023): 326,015,035 kg.
• Línea verde (De 01-06-2023 a 31-05-2024): 309,293,757 kg.

Volviendo con los cuatro mayores exportadores de Estados Unidos, cuya suma representa el 70 % del total, éstos presentan una estacionalidad distinta de entradas a lo largo del año (figura 3), destacando las siguientes cualidades entre 01-06-23 y 31-05-24:

• Perú (línea verde): Comienza a aumentar su volumen a final de agosto e inicios de septiembre, alcanzando sus valores máximos en el mes de diciembre, sin apenas competencia de los otros tres países. Después va descendiendo dicho volumen entre enero y marzo para, finalmente, reducirse notablemente desde mayo hasta julio. Su volumen anual exportado ascendió a más de 104 mil toneladas.
• México (línea azul): Mantiene su presencia en el mercado durante todo el año, aunque no muy elevada hasta enero, mes en el que comienza su ascenso, alcanzando sus mayores cifras entre marzo y mayo, descendiendo posteriormente. Este periodo de máximo coincide con las caídas de Chile y Perú. En el periodo señalado se exportaron más 57 mil toneladas.
• Chile (línea violeta): Presenta un pico durante la temporada anual, que se produce en los meses de enero y febrero, y coincidiendo con la línea descendente de Perú. Después se va reduciendo a lo largo de marzo. Su cifra anual exportada fue de casi 30 mil toneladas.
• Canadá (línea rosa): Sus volúmenes se concentran entre julio y septiembre, cuando hay poca actividad de México y Perú (y nada de Chile). Ese trimestre coincide básicamente con sus envíos destacados a Estados Unidos, sumando cerca de 23 mil toneladas. El hecho de no tener competencia en esos meses podría ser una buena oportunidad para aumentar su participación en el mercado.

Desde una perspectiva general, se observa claramente que los periodos fuertes, con mayores volúmenes de berrie, de cada país se producen en coincidencia con los periodos de ausencia (o poca actividad) del resto de regiones exportadoras. Asimismo, de las cuatro, solamente Perú y México mantiene sus envíos durante todo el año, mientras que Chile y Canadá ven reducida su temporalidad en algún momento.

Finalmente, se expone la periodicidad de los envíos de arándano desde México al mercado estadounidense a través de la figura 4, que muestra dicha evolución durante tres periodos anuales consecutivos.

En general, se observa un intervalo temporal de poca actividad, que corresponde con los meses de julio y agosto, comenzando a crecer a partir de septiembre y alcanzando los mayores volúmenes en abril y mayo, con algunas diferencias interanuales. Por ejemplo, la línea roja (2022-23) muestra el máximo en mayo, mientras que la línea azul (2021-22) se produce en abril. Ambos periodos superaron las cifras de la línea verde (2023-24), que reportó un volumen inferior en total.

En conclusión, es importante trabajar para mantener una elevada productividad de este fruto del bosque, tan demandado por el consumidor a nivel mundial. Los mercados exigen altos volúmenes de arándanos, cuyos proveedores, dependiendo de diversos factores, podrían verse afectados en un sentido o en otro, viéndose también modificada su cuota de participación y, por tanto, sus volúmenes de venta.